Страница «Факторный анализ»

Страница «Факторный анализ» содержит расчеты и необходимые дополнительные инструменты для проведения факторного анализа изменения прибыли.

Введение в Факторный анализ прибыли

Факторный анализ — это способ комплексного и системного исследования влияния отдельных факторов на значения итоговых показателей деятельности. Основнаня цель —  проведения Факторного анализа — определить пути увеличения доходности компании.

Факторный анализ позволяет определить общее изменение прибыли в текущем периоде по отношению к предыдущему (базовому) периоду или изменение фактических показателей прибыли по отношению к плану, а также влияние на эти изменения таких основных факторов как:

  • объем продажи продукции;
  • себестоимость реализуемой продукции;
  • цена реализации;
  • ассортимент реализуемой продукции.

Ознакомиться подробно с теорией и практикой проведения факторного анализа прибыли можно здесь.

Страница содержит 3 основные области:

  1. Панель «Фильтры»;
  2. Панель «Настройки»;
  3. Область «Данные».

1. Панель «Фильтры»

Панель «Фильтры» располагается в верхней части рабочей области и предназначена для фильтрации данных на основании выбранных пользователем объектов учета: (Производитель, ПодклассSKU, SKU, Акции, ТипТТ, Сеть, Персонал, Регион, Контрагенты).

 

 

Наименование фильтра Вид Содержание
ПодклассSKU ☐ Йогурт
☐ Карамель
☐ Кетчуп
☐ [ГруппаSKU]		 Меню выбора групп(ы) товаров (Группа SKU)
SKU ☐ Йогурт питьевой 0,5 л
☐ Карамель на палочке
☐ Мороженное ТОП
☐ [SKU]		 Меню выбора товара(ов) SKU
Акции ☐ Выбрать все
☐ 0
☐ 1		 Меню выбора типа(ов) продаж:
0 – регулярные продажи (без акции);
1 – акционные продажи.
ТипТТ ☐ КР
☐ МД
☐ ММ
☐ [ТипТТ]		 Меню выбора типа(ов) торговых точек
Сеть ☐ Веста
☐ Виталюр
☐ Гиппо
☐ [Сеть Имя]		 Меню выбора сети(ей), в торговые точки которых поставляется товары
Производитель ☐ Анжи РФ
☐ Слонимская фабрика
☐ Собственное производство
☐ [Производитель]		 Меню выбора производителя(ей) товаров
Персонал ▼ ☐ Менеджер
▼ ☐ Супервайзер
........☐ [Имя]......
▼ ☐ Торгов. представитель
▼ ☐ [Персонал Группа]		 Меню выбора производителя(ей) товаров
Регион ▼ ☐ БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
....▼ ☐ Барановичский район
........▼ ☐ [НасПункт]...
.................☐ [Адрес]...
▼ ☐ [Регион]		 Меню выбора локации торговых(ой) точек
Контрагенты ☐ Косточко В.М. ИП
☐ Агрофуд
☐ [Контрагент]		 Меню выбора контрагента(ов)

Дополнительное меню панели «Фильтры»

 - ссылка на сайт разработчика;
 - ссылка на раздел справочной онлайн документации;
 - очистка всех установленных фильтров.

Перекрестная фильтрация

Настоящее приложение поддерживает 2 типа перекрестной фильтрации данных:

1. Перекрестная фильтрация списков объектов панели «Фильтры» (при выборе значения в одном из меню группы - фильтруются объекты других меню группы):

Группа №1 Производитель, ПодклассSKU, SKU
Группа №2 Период, ТипТТ, Сеть, Персонал, Регион, Контрагент

2. Перекрестная фильтрация расчетных данных с помощью визуальных элементов. Так, если пользователь выделяет / выбирает какую-либо область визуального элемента, расчетные данные всех других визуальных элементов будут отфильтрованы в соответствии с выбранной областью визуального элемента.

2. Панель «Настройки»

Панель «Настройки» предназначена для выбора пользователем настроек расчетов.

 

 

Где,

Меню "Период" - меню выбора периода для расчета величин текущей страницы (поддерживается мульти выбор (месяц/год). Меню "Период" фильтрует меню: (ТипТТ, Сеть, Персонал, Регион, Контрагенты).

Меню "Измерение" - меню выбора объектов верхнего уровня расчета данных (при необходимости, перечень объектов меню "Измерение" может быть изменен). Меню Измерение включает в себя следующие элементы:

  • SKU  –  перечень товаров (SKU);
  • КАМ  –  перечень ответственных лиц и сотрудников категории Коммерческий Представитель;
  • Контрагент  –  перечень контрагентов;
  • Менеджер  –  перечень ответственных лиц и сотрудников категории Менеджер;
  • НасПункт –  перечень населенных пунктов, где располагаются торговые точки;
  • Область –  перечень административных областей/регионов;
  • Подкласс – перечень групп товаров (Группа SKU);
  • Производитель – перечень производителей товаров (SKU);
  • Район – перечень административных районов расположения торговых точек;
  • Сеть – перечень наименований сетей;
  • Супервайзер – перечень ответственных лиц и сотрудников категории Супервайзер;
  • ТипТТ – перечень типов торговых точек;

3. Область «Данные»

 

Область «Данные» содержит результаты расчета выбранных (пользователем) величин (меню "Величина" панели "Настройки"), с учетом действия установленных пользователем фильтров панели "Фильтры" и выбранных пользователем настроек панели "Настройки".

Меню "Измерение" панели "Настройки" задает для табличных визуальных элементов области «Данные» - объекты учета верхнего уровня. Глубина вложенности и последовательность отображаемых объектов (структура данных) может быть свободно задана и изменена пользователем.

Область «Данные» включает в себя 4 области:

  1. Область A – содержит подробную информацию (в разрезе выбранных объектов учета) о влиянии изменения факторов (Цена, Себестоимость, Нетто) на прибыль текущего периода.

Структура данных: область А

Вертикальная структура данных: [Измерение] -> [Адрес торговой точки]

Система поддерживает произвольную (свободную) структуру вложенности и последовательности объектов учета.

  1. Область B - содержит общую информацию о влиянии изменения факторов (Цена, Себестоимость, Нетто) на прибыль текущего периода.
  2. Область C – содержит набор элементов для проведения анализа «Что-Если» с данными области A. При изменении значений «ползунков» области C – происходит корректировка расчета значений области A и B. Значения области D остаются неизменными.
  3. Область D - содержит общую информацию о влиянии изменения факторов (Цена, Себестоимость, Нетто) на прибыль текущего периода (без учета инструментов «Что-Если»)
Каковы ваши чувства?